1927 год. Транссибирский экспресс разрезает бескрайние просторы России, словно стальная нить, на которую нанизаны судьбы государств. В опломбированном вагоне под усиленной охраной находятся документы чрезвычайной важности — от их сохранности зависят будущие отношения между СССР и Китаем. Но поезд — это не просто стальная коробка на колесах, а кипящий котёл страстей и интриг. Под масками безобидных коммерсантов, учёных и туристов скрываются агенты иностранных разведок и наёмные убийцы, каждый из которых готов на всё, чтобы завладеть ценным грузом.
В этой взрывоопасной обстановке судьба сводит двух, казалось бы, непримиримых противников — молодого идеалиста-красноармейца и бывшего агента царской охранки. Их мировоззрения и прошлое разделяет пропасть, но сейчас у них есть общая цель: выжить и обезвредить скрытого врага, который искусно манипулирует всеми из тени. Вынужденное сотрудничество рождает хрупкий союз, где недоверие борется с необходимостью, а старые раны напоминают о себе на каждом шагу опасного пути.