В самый разгар тяжелых переговоров о разводе с женой мысли Макса невольно возвращаются в далекое детство. Он снова становится тем маленьким мальчиком, которого родители, стоявшие на пороге собственного расставания, отправили на целое лето в деревню к деду-фронтовику. Эта поездка, предпринятая как бы в стороне от семейных бурь, стала для него не просто сменой обстановки, а настоящим путешествием в другой мир.
Изначально суровый и немногословный дед, прошедший войну, очень быстро превратился для Макса из строгого надзирателя в самого верного друга и мудрого наставника. Он не просто присматривал за внуком, а стал невольным соучастником и добродушным свидетелем всех его мальчишеских проделок. Вместе они лазили по садам, чинили заборы и, сидя вечерами на завалинке, вели долгие беседы, в которых детское озорство смешивалось с фронтовой мудростью.